新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司2022年非金融企业债务融资工具主承销商选聘项目招标公告

作者：admin | 日期：2022-05-09 | 来源：

新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司2022年非金融企业债务融资工具
主承销商选聘项目招标公告

公告时间：2022年5月9日至2022年5月13日

新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司（简称“有色集团”）是以游艇会yth0008、稀有金属、黑色金属、贵金属资源开发为主，集地质勘查、采矿、选矿、冶炼、加工、科研设计、机械制造、建筑安装、商贸物流、房地产开发、物业管理为一体的多元化企业集团。
有色集团根据自身资金需要，计划于2022年在中国银行间债券市场分别注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券、短期融资券，注册发行不超过人民币20亿元中期票据。现对有色集团非金融企业债务融资工具的注册发行，通过公开招标选聘主承销商及联席承销商做如下公告。
一、项目概况
有色集团拟在中国银行间债券市场完成50亿元非金融企业债务融资工具的注册及发行工作（最终额度以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）；

现对有色集团2022年非金融企业债务融资工具项目选聘主承销商进行公开招标，提供债券承销服务，欢迎符合条件的竞标人参与本次投标。
二、招标内容：
（1）完成50亿元非金融企业债务融资工具的注册及发行工作（最终额度以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）；
（2）负责出具项目推进过程中所需配套文件；
（3）负责与银行间市场交易商协会沟通反馈，了解监管政策，推进项目审核进度；
（4）向招标人提供债券发行方案及建议；
（5）负责组建承销团，负责撰写所承接债券发行项目产品发行推介材料，开展路演推介；
（6）承担债券余额包销责任；
（7）协助招标人按时、足额完成本息偿付工作；
（8）协助招标人履行信息披露义务；
（9）其他注册及发行所须工作。

三、竞标人资格要求
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的金融机构，具有营业执照，有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具A类主承销商资质；
（3）具有履行主承销职责所必需的专业能力和职业素养；
（4）近三年内（2019年至今）未被中国证监会采取市场禁入措施或者被司法行政机关给予停止执业处罚，在债券承销活动中没有重大违法记录；未发生重大违约行为，竞标人须提供承诺书；
（5）银行类要求近5年与有色集团有业务合作关系，有
授信额度，券商类要求本地有分支机构，有投债合作关系；
（6）法律、行政法规规定的其他主承销商资质条件；
（7）不接受联合体投标；
（8）财务要求：具有提供增值税专用发票的能力。（竞标文件中附提供增值税专用发票的承诺函或一般纳税人资格认定申请表一般纳税人证明材料）。
四、标包划分及中标原则：本项目共划分为3个标包
不允许兼投，划分如下：

标包	债券发行规模	中标人
标包一（超短期融资券-银行类）	15亿元人民币	综合得分排名第一
标包二（短期融资券）	15亿元人民币	综合得分排名第一（其中银行类综合得分排名第一的作为本标包债券主承销商、券商类综合得分排名第一的作为本标包债券联席承销商）
标包三（中期票据）	20亿元人民币	综合得分排名第一（其中银行类综合得分排名第一的作为本标包债券主承销商、券商类综合得分排名第一的作为本标包债券联席承销商）

五、招标评分细则

序号	评分指标		评分标准
	一级指标	二级指标
1	综合实力（10分）	公司介绍（5分）	竞标人基本情况、股东背景，组织架构及分支机构设立情况，业务范围。近几年获得的成绩、荣誉。评委视竞标人情况酌情打分。供应商在乌鲁木齐市本地具备存续分支机构，得5分。
		综合实力排名（5分）	公布的2021年度公司综合排名（综合排名的计算以总资产排名、净资产排名、营业收入排名、净利润排名的平均值为准）情况为基准。排名前十的5分，十名以后每降低一名扣1分，扣完为止。
2	承销业绩与实力（20分）	承销业绩（10分）	按NAFMII承销规模排名：投标人非金融企业债务融资工具承销情况（wind债券-一级市场-债券承销排名（NAFMII）），统计年度选择任意区间（2021年1月1日-2022年3月31日），勾选“联主实际比例”，按金额排序截图，分别按照银行和券商排名计算得分。银行类第一名得10分，第二名得9分，依次递减，直至0分；券商类第一名得10分，第二名得9分，依次递减，直至0分。
		承销实力-行业实力（5分）	按材料II行业承销能力排名：投标人承销材料II行业债券情况（wind债券-一级市场-债券承销分行业排名），统计年度选择任意区间（2021年1月1日-2022年3月31日），机构类型银行和券商分别选择“银行”、“”，债券类型选择“债券分类（wind）”，行业选择“材料II”，根据行业承销商排名提取数据并截图。银行类第一名得5分，第二名得4.5分，依次递减0.5分，直至0分；券商类第一名得5分，第二名得4.5分，依次递减0.5，直至0分。
		承销实力-区域实力（5分）	按新疆区域承销排名：投标人承销新疆区域债券情况（wind债券-一级市场-债券承销分地域排名），统计年度选择任意区间（2021年1月1日-2022年3月31日），机构类型银行和券商分别选择“银行”、“”，地域选择“新疆”，根据地域承销商排名提取数据并截图。银行类第一名得5分，第二名得4.5分，依次递减0.5分，直至0分；券商类第一名得5分，第二名得4.5分，依次递减0.5，直至0分。
3	承销工作安排（15分）	应答人根据招标人特点设计承销方案，方案内容包括但不限于发行金额、期限、利率、项目实施计划及时间安排等，基于承销方案编写清晰程度、合理程度、适用程度进行综合评价（10分）。	（1）论述准确，服务内容详细、合理，得8～10分；
			（2）较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，得5～7分；
			（3）基本合理、描述一般、存在可操作性，得1～4分；
			（4）具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度，不得分。
		承销团队（5分）	团队人员中有两名及以上具有注册会计师或律师资格证的得5分，团队人员中有一名注册会计师或律师资格证的得3分。根据投标项目团队人员配置、专业程度及从业经验情况酌情给予分值。（提供相关资格证明文件复印件并加盖公章）
4	商务报价（40）	承销费报价（30分）	年承销费采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且年承销费率合理最低的投标报价为评标基准价；年承销费率上限值为0.1%，超过上限值的投标无效。报价得分=(基准价/投标报价)×30
		对预期发行票面利率的评估弥补措施（10分）	评委视竞标人对预期发行票面利率的合理性（需提供预期利率的依据）以及未达预期利率的弥补措施、余额包销能力等服务酌情打分，最高得10分。
5	历史合作情况(5分)		投标人与招标人的历史合作情况，有无授信，有无投债合作业务如有得5分，无历史合作不得分。
6	增值服务（10分）		包括但不限于：1.制定债券到期后续融资服务方案，发挥承销商集团化优势，为企业推介多种融资渠道、融资方案等一系列配套服务；2.存续期管理服务；3.后市交易服务；4.年报等对外公告披露服务；5.行业分析资本市场会议等服务；评委视增值服务项目的优惠程度、可行性、与本公司的实际需求契合度等进行评分，服务数量高于8项得10分，高于6项得8分，高于4项得6分，3项以下得2分。
合计	100分
备注：债券统计口径为在中国银行间交易商协会备案发行的非金融企业债务融资工具。

注：1.标书需要按照评分细则的顺序及要求制作，包括但不限于评分细则里要求的资料。
2.标书中所需事项证明资料，需提供业绩清单或WIND平台截图。
六、文件受理
（一）我们采取现场公开开标的方式，投标单位按照上述要求提供报价单和资质文件，请密封报送。
（二）投标单位于2022年5月13日19点整前，可将投标文件直接送至有色集团公司财务部或通过邮寄方式送至有色集团。
（三）投标单位邮寄信息：
收件单位：新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司
收件人：陈艳
电话：13999852780
地址：新疆乌鲁木齐市沙区友好北路636号有色大厦18楼财务部
邮编：830000
（四）有色集团受理文件后，根据工作安排，通知具体开标时间。
五、联系方式
报价文件受理:新疆有色集团财务部 0991-4832117
特此公告。

新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司
2022年5月9日